Дашборд продажів: KPI, приклад і контроль плану

Дашборд продажів показує на одному екрані, як виконується план, звідки приходять гроші й де губляться угоди. Керівник відділу продажів і комерційний директор відкривають його щодня, щоб вчасно втрутитися, а не дізнатися про провал наприкінці місяця.

Приклад дашборда продажів

Справжній дашборд на демонстраційних даних: виконання плану, середній чек, продажі за каналами й маржа. Спробуйте фільтри періоду й категорії:

KPI для дашборда продажів

• Виконання плану продажів — головний показник: факт проти плану на сьогодні й прогноз до кінця періоду.
• Обсяг продажів у грошах і штуках, темп зростання до минулого року.
• Середній чек — росте він чи падає, і за рахунок чого.
• Конверсія лід→угода і довжина циклу угоди — ефективність воронки.
• Повторні продажі — скільки клієнтів повертаються.
• Валовий прибуток і частка знижок — чи не купуємо обсяг ціною маржі.
• Відсоток повернень — якість продажів.
• Продажі за менеджерами, каналами, регіонами й товарними групами — де саме відставання.

Більше про вибір показників — у статті 5 KPI відділу продажів, які повинен бачити керівник.

Як контролювати план продажів за дашбордом

1. Щодня — виконання плану на сьогодні. Якщо до середини місяця виконано 35 %, потрібні дії вже зараз.
2. Щотижня — розріз за менеджерами й каналами. Відставання майже завжди зосереджене в кількох місцях.
3. Щомісяця — маржа, знижки й повернення. Виконаний план зі збитковими знижками — не перемога.

Як створити дашборд продажів

1. Визначте джерело: облікова система, CRM, Google-таблиця чи вивантаження в Excel.
2. Переконайтеся, що план і факт рахуються в джерелі за тими самими правилами (без ПДВ, з урахуванням повернень).
3. Підключіть джерело в Dashboard і налаштуйте віджети: шкалу виконання плану, графік динаміки, кругову діаграму каналів, таблицю менеджерів.
4. Покажіть дашборд команді — за посиланням або на великому екрані у відділі продажів.

Запитання й відповіді

Що показує дашборд продажів?

Виконання плану продажів, обсяг і динаміку продажів, середній чек, конверсію воронки, продажі за менеджерами й каналами та маржу — на одному екрані, з автоматичним оновленням.

Які KPI показувати на дашборді продажів?

Виконання плану, обсяг продажів, середній чек, конверсія лід→угода й частка повторних продажів; для контролю якості — маржа, знижки й повернення.

Як часто оновлювати дашборд продажів?

Для оперативного контролю — щодня або кілька разів на день; підсумки за менеджерами й каналами зручно розбирати щотижня.

Чи можна показувати дашборд продажів на екрані в офісі?

Так, у Dashboard є режим показу на весь екран для телевізора чи монітора у відділі продажів.